从“九三阅兵”展示的智能化装备到11月商业航天的频繁曝光，2025年是我国军工行业高光的一年。12月的消息显示，“九天”无人机、新型高空高速长航时无人机彩虹-7首飞成功。毫无疑问，从2025年开始新玺配资，“军工大年”正式起航。
全球国防开支或进入新的上升期
根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）数据，全球军费开支已连续10年增长，持续创新高，2024年超过100个国家提高了国防预算，全球军费支出增加到27180亿美元，较2023年增长9.36%，全球军事负担（军费开支占全球GDP的比例）在2024年上升到了2.46%。
2015—2024年间，全球军费开支增长36.89%。在2025年，这种态势呈现出更显著的增长，多个主要国家和地区的军费预算均创下新高，见下表：
此外，日本的2025年防卫费预算达到8.7万亿日元，较2024财年增加9.4%，欧盟还提出了8000亿欧元的融资计划以提升防务能力。
行业重组有望为板块投资创造历史性机遇
2025年2月，中航电测正式更名为中航成飞，一举从传感器制造商转型为航空整机制造巨头。
2025年6月，兵器装备集团收到国务院国资委通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立，其汽车业务分立为一家独立中央企业。按照程序，国务院国资委将分立后的兵器装备集团股权作为出资，注入中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工业集团）。据悉，兵器装备集团与兵器工业集团均为央企，两者在业务上存在战略协同。
2025年7月，上海证券交易所审议并通过了中国船舶和中国重工的重大资产重组事项。重组成功后，中国船舶总资产将超过4000亿元新玺配资，营收将超过1300亿元，资产规模与营收规模全球领先，向更具国际竞争力的世界一流船舶企业迈进。
以上军工行业的重磅重组并非产业发展终点，而是中国军工从“制造大国”向“创新强国”跃升的关键起点，这场深刻变革将持续释放战略红利。
每经投研院首席研究员认为，2026年军工重组将延续“聚焦主业、资产证券化、专业化整合”主线，加速推进“两兵”（兵器装备集团和兵器工业集团）重组收官、船舶整合落地、航天航空资产注入等核心项目，重点打造AI智能装备体系与无人作战能力，有望催生一批具备全球竞争力的世界级军工企业，为国防现代化和军工板块投资创造历史性机遇。
国联民生证券认为，在2025年“九三阅兵”中，我国多款国防装备集中亮相，涵盖导弹、无人装备、航空与地面、两栖装备等多个领域。这些装备不仅展现了我国国防科技的最新成果，更构建起多维度、立体化的国防体系，彰显出大国重器的威慑力与守护国家主权、安全的坚定能力。
商业航天开启万亿元级产业新蓝海
每经投研院首席研究员梳理发现，在通达信行情软件的国防军工概念板块中，自2025年年初至12月17日，有69家公司股价翻倍，更有20家公司涨幅超过200%。
其中，最大涨幅位居前五的公司分别为：
北方长龙：公司股价最大涨幅648.58%，公司专注军用车辆配套装备研发，为装甲车辆等主战装备提供非金属复合材料解决方案。
腾景科技：公司股价最大涨幅623.11%，公司是精密光学元器件供应商，产品应用于光通信、激光雷达等军工光电领域。
长城军工：公司股价最大涨幅621.63%，公司是控股型军工企业，旗下拥有四家军品子公司，专注弹药装备研发制造。
飞沃科技：公司股价最大涨幅541.33%，公司是高端紧固件制造商，为航空航天提供高强度紧固件和发动机结构件。
汇金股份：公司股价最大涨幅439.18%，公司是军工配套设备及信息化系统集成商，产品包括智能调平系统、高可靠连接器等。
在军工指数基金方面，军工ETF总规模从2025年年初297亿元增至12月17日的约600亿元，增幅超100%。
以上这些数据足以显示出权益市场对军工板块的青睐。
消息面上，2025年10月发布的“十五五”规划建议提出，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，加快建设航天强国。这也是“航天强国”首次被写入国家五年规划重点任务。
航天领域与军工行业有着较深的资本和技术联系，商业航天更是将军民技术融合提升到更高的展示舞台。
商业航天作为航天强国建设的重要支撑，正从政策培育期迈入高质量发展的黄金阶段。政策层面已形成清晰导向，从国家航天局设立商业航天司，到出台《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，多项举措构建起“顶层设计+地方协同”的支持体系，重点鼓励技术创新、产业集群化发展与耐心资本投入。地方层面，海南商业航天发射场等基础设施加速落地，十余个省份形成产业集群，推动“星、箭、场、测、用”全链条完善。题材新颖性凸显产业升级新路径，商业航天已突破传统航天的单一模式。
券商机构普遍看好商业航天行业发展潜力。国金证券研报指出，国内可复用火箭发射与星座组网加速，商业航天迎来“奇点时刻”；中信建投强调，行业进入“国企与民企共振”周期新玺配资，太空算力等新场景打开增长空间；华西证券预测，按25%增速计算，2030年我国商业航天市场规模有望逼近10万亿元。在政策、技术与资本的三重驱动下，商业航天正成为航天强国建设的新引擎，开启万亿级产业新蓝海。
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